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首控证券担任新高教集团IPO联席账簿管理及牵头经办人
时间:2017-04-05 17:34来源:未知作者:admin 点击:

   (二零一七年四月五日,香港)中国首控集团有限公司(简称“首控集团”或“集团”;股份代号:1269)旗下全资附属公司首控证券有限公司(“首控证券”)担任中国新高教集团有限公司(“新高教集团”;股份代号:2001)联席账簿管理人及联席牵头经办人,亦是继宇华教育(股份代号:6169)和民生教育(股份代号:1569)后,今年第三度为民办教育类股份进行新股承销。
 

 

    新高教集团将全球发售合共约2.86亿股股份,招股价介乎2.56港元至3.22港元,集资最高约9.22亿港元。香港公开发售由2017年4月5日至4月10日,预计将于4月19日在香港联交所主板挂牌。独家保荐人为法国巴黎证券(亚洲)有限公司,联席账簿管理人及联席牵头经办人包括法国巴黎证券(亚洲)有限公司、建银国际金融有限公司、中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、首控证券有限公司及海通国际证券集团有限公司。
 
 

    新高教集团是中国领先的民办高等学历教育集团,专注于提供应用型高等教育,拥有逾12年经营及办学经验。目前在中国西南地区经营云南工商学院及贵州工商职业学院两所学校,并正在中国东北及华中地区分别投资哈尔滨华德学院及湖北民族学院科技学院。2016年12月底,在校生人数达到33,462人。

 
 
图为:中国新高教主席及执行董事李孝轩先生及首控国际金融有限公司资本市场董事总经理余剑豪先生。
 
    创办人兼主席李孝轩在路演午餐会上指出,在家庭收入及对高等教育的需求持续上升、对具备实践经验及适用技能的人才需求日益增长、民办高等教育机构的教育质量不断提高、中国中央及地方政府推出一系列政策鼓励民办教育发展的四大因素推动下,中国民办高等教育发展迅速。未来,将会继续积极拓展业务以及学校网络,优化收益及其他收入来源,以达到提升盈利能力的目标。
 
 
 
    内地近年居民可支配收入提高和推行“全面二孩”政策,家长对子女教育的投入不断上升,成为教育市场规模增长的主要动力之一。而随着内地关于民办教育的相关法例完成修订,加上教育行业具备现金流充足、有稳定和优厚回报率的特性,提升了民间资本在民办教育行业的参与度。资本市场对此类股份的热情在港**场上亦可见一斑。今年首季,港**场已迎来三只民办教育类新股,包括中国华南地区最大的高端民办中小学教育集团的睿见教育、中国最大幼儿园至大学教育的民办教育供货商的宇华教育,以及中国十大的民办高等教育供货商之一的民生教育,上市后的股价表现相当凌厉,跑赢恒生指数表现。
 
 

    事实上,今年以来,教育类股份成为港**场上的新宠,除了上述三只新股,大部分教育类股份的股价走势也拾级而上:

 

    首控证券营运总监尹玉玲女士表示,首控证券把握教育投资行业的风口,连同是次上市的新高教集团,一共参与了三只教育类股份上市的新股承销工作,预期民办教育企业来港上市的趋势将会持续。首控证券未来将继续积极参与此类股份的募资活动,配合首控集团发展教育特色金融服务的战略,为集团的投资者带来可观回报。

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